Евгений Шувалов: своеобразный рынок СИЗ. И снова - о средствах индивидуальной защиты Доли компаний производителей спецодежды на рынке

Пожалуй, именно спецодежда отлично показывает, насколько эффективным может быть импортозамещение при вдумчивом и разумном государственном подходе. Для начала оценки состояния этого сегмента приведём один факт – используемая в России зимняя спецодежда к концу 2017-го года, на 100% состояла из отечественных изделий. Теперь подробнее.

Сентябрь 2015-го – переломный момент в развитии сегмента производства спецодежды

Казалось бы, ну что такого? Приняли постановление, которое регулирует качество Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ) и обязательную процедуру проверки и списания, изношенных вещей каждые 12-ть месяцев.

Но оказалось, что большинство иностранных СИЗ не соответствуют требованиям безопасности, заявленным требованиям защитных свойств, и к началу 2016-го года все они были списаны.

Далее был «Северный прорыв». Иностранные компании, которые совместно с россиянами начали осваивать северный шельф, очень быстро убедились в том, что наша спецодежда для работы в условиях низких температур в разы эффективнее и дешевле иностранных аналогов.

Следом был принят неприметный НПА, согласно которому СИЗ иностранного происхождения должны были проходить обязательную сертификацию. Результат не заставил себя ждать, давайте посмотрим на график запросов по спецодежде в интернете:

На этом графике провалы это демонстрация формирования госзакупок (и закупок крупных нефтегазовых компаний с государственным участием). Но стоит обратить внимание на волну в начале весны и в осенний период – пусть и немного (12% от общего объёма), но этот прирост обеспечивает население, желающее купить спецодежду высокого качества. График приводить не будем, просто перечислим, в порядке убывания популярности СИЗ:

• Перчатки, рукавицы, варежки;
• Рабочие куртки (в том числе с высокими степенями защиты, светоотражателями и пр.);
• Рабочие костюмы (лёгкие) и брюки (в том числе брезентовые);
• Головные уборы (сюда входят и шлемы сварщиков);
• Обувь.

Именно эти группы товаров среди населения демонстрируют наибольший рост популярности. А, учитывая, что в 2017-м году на розничный рынок вышли лидеры производства – «Восток-Сервис», «Энергоконтракт» , «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита», рост будет продолжаться.

В общем, можно обойтись и без красивой графики, просто отметим, что в этом графике:

динамика розничных продаж магазинов спецодежды это 89% в 2015-м, 112% в 2016-м и 122% в 2017. И в текстильной промышленности это самые высокие показатели.

А с чем входят в 2018-й год производители спецодежды?

Скорее всего, с уверенностью в завтрашнем дне. Спрос на СИЗ не снижается, напротив, конец 2017-го дал контракты с Норвегией, Канадой и Данией, которые также осваивают арктические месторождения.

Значительно расширился каталог спецодежды, производимой российскими предприятиями . В 2017-м году прирост ассортимента составил 8,7%. Количество СИЗ, выпускаемых из новых материалов (негорючих, диэлектрических и пр.) выросло до 23% (в 2016-м это было 9,8%).

С 2015-го по 2016-й рынок СИЗ показал средний рост в 40%, а в денежном исчислении – 78 млрд. рублей. В 2017-м рост скромнее, около 18% и суммарно рынок пробил отметку в 100 млрд. рублей. Наша оговорка – это объём рынка всей спецодежды и защитных средств, куда включена и обувь. Но текстильная составляющая растёт пропорционально общему увеличению объёма.

И ещё одна оговорка – это данные о реализованных СИЗ, то есть тех, которые оплатили покупатели. Прирост почти 20% в год, таков прогноз и на 2018-й год, и это цена того, что власть просто изменила условия регулирования качества продукции.

Может быть, что-то подобное стоит сделать и с рынком детского трикотажа? Но это пока только информация для размышления. Вернёмся к вопросу, насколько перспективна спецодежда.

Статистические данные довольно запутанная вещь, разбираться в них непросто, но мы нашли интересные цифры. Они косвенно хорошо подтверждают оптимизм экспертов, в отношении рынка СИЗ.

Обратите внимание не на динамику (хотя рост производства таких тканей в России радует), а на общее количество. Мы имеем в виду количество тканей для спецодежды, выпущенной в 2017-м году. И тенденцию к наращиванию этого количества производимых тканей. Любопытно, что при сокращении импорта доля поставок из стран ЕврАзЭС медленно, но верно растёт. Не будем скрывать, это Узбекистан и Казахстан, которые активно сотрудничают с нашими лидерами производства спецодежды .

Кстати, в импортной составляющей также нарастает доля Японии, несмотря на общее снижение итоговой цифры. Мы писали уже про интерес японцев к нашим текстильным возможностям. Выставка в Екатеринбурге дала свои результаты, судя по всему.

В заключение можно сказать, что спецодежда в России это один из драйверов рынка. Хорошо защищённого от подделок, волны серого импорта и нелегального производства. Рынка перспективного, растущего, обрастающего розничной торговлей, становящейся неотъемлемым атрибутом любого городского пейзажа. Уже сейчас спецодежда, Москва отличный показатель, даёт возможность отличить дворника от электрика. И на каждом спецодежда, которая выполняет свои функции, согласно задачам этого работника.

Производство спецодежды демонстрирует хорошие показатели, не смотря на кризис. По результатам анализа , п рирост по итогам первых четырех месяцев 2016 года составил 18 г/г. На рынке преобладает российская продукция.

Рынок СИЗ и спецодежды - это рынок постоянного спроса. Трудовой кодекс и большинство действующих нормативов требуют обновления спецодежды раз в год. Таким образом, от необходимости периодически приобретать новые комплекты, пусть даже у более дешевых производителей, работодателям никуда не деться. Глубокий спад производства возможен только при условии развития экономики по крайне пессимистическому сценарию (приостановка крупнейших предприятий, массовые увольнения, отправка работников в неоплачиваемые отпуска). Уровень спроса на спецодежду определяется как действующим законодательством, качественными изменениями в производственно-технологической культуре, так и динамикой объема производства в отраслях, где широко используются спецодежда, таких как нефть и газ, металлургия и строительство.

Совокупный прирост объемов производства по итогам 2015 года составил 11% г/г. Индекс производства к предыдущему месяцу был положительным на протяжении 2 месяцев из 4. Объем производства спецодежды в апреле 2016 года в натуральном выражении вырос на 36% г/г.

Динамика производства спецодежды в России

Объем производства спецодежды в России

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ЗАО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» - ведущее предприятие группы «Восток-Сервис» - расположено в Липецкой области, ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» - таже входит в ГК «Восток-Сервис» из Московской области, ПВ ООО «ФИРМА ТЕХНОАВИА» из Москвы, ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» из Москвы и др. В отрасли до сих пор действуют многие старые предприятия, основанные еще в советский период.

Рынок спецодежды в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 26 327 тыс. шт. спецодежды, что составляет 85% от совокупного объема. На втором месте с долей 9% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Сибирский федеральный округ с долей 3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 97% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 2 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 96%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

В границах федеральных производство спецодежды часто ведется в регионах и муниципалитетах с дешевой рабочей силой. Судя по тому, в каких субъектах федерации и муниципальных образованиях сосредоточены предприятия, сейчас производство спецодежды относится к отраслям выживания.

Специалисты Indexbox полагают, что рынок спецодежды является активно растущим сегментом легкой промышленности и будет активно развеваться в среднесрочной перспективе. Рынок спецодежды характеризуется постоянным расширением и обновлением ассортимента. Спецодежда постоянно совершенствуется: появляются новые ткани, повышаются защитные свойства. В отличие от большинства рынков отрасли, на рынке спецодежды преобладает российская продукция, что связанно со стабильным спросом, низкими издержками и особенностями кадровой базы. Большинство импортеров повышают конкурентоспособность за счет цены, что немедленно сказывается на качестве.

Василий Ярёменко - управляющий партнер "Центра изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда"

Вестник АСИЗ: Василий Васильевич, вступая в новый этап развития российской экономики, хотелось бы оглянуться на пройденный путь. Какие важные вехи вы бы отметили на пути развития рынка спецодежды и СИЗ в России?

В.В.Яременко: В начале 90-х годов рынок спецодежды был в плачевном состоянии - в ходе распада СССР разрушилось большинство торговых и экономических связей. Не буду останавливаться подробно на сложностях переходного периода, тем не менее, отмечу следующие важнейшие достижения 90-х без которых был бы невозможен бурный рост рынка 2000-х.

Во-первых, это сохранения советской нормативной базы по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Я говорю прежде всего о Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи спецодежды и СИЗ. Сохранив требования к обеспечению СИЗ под государственным контролем, удалось удержать минимальное потребление СИЗ на уровне, достаточном для планирования и инвестиций в совершенно новые формы экономических отношений, которые активно зарождались при участии отечественного и зарубежного капитала.

Во-вторых, конечно, это формирование российского рынка спецодежды и СИЗ, на новых «рыночных» условиях. Переход от распределительной системы, когда объемы потребления определялись централизовано в зависимости от располагаемой ресурсной базы, к рыночным механизмам, где спрос (потребление) определяет объемы производства. Именно, в 90-е стартовали ставшие сейчас лидерами рынка компании-производители и поставщики спецодежды. Тогда же, на формирующийся рынок хлынула и продукция зарубежных производителей, которая постепенно завоевала его существенную долю - по разным оценкам от 40 до 50%.

В-третьих, это приход в 2000-е годы в Россию и СНГ новой «культуры безопасности», которая ставила новые приоритеты в защите персонала предприятий от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Здесь, драйверами стали зарубежные компании, пришедшие в Россию для осуществления крупных инфраструктурных проектов. Руководство и менеджмент таких компаний как ТНК-ВР, Сахалин Энерджи, Шлюмберже, Тоталь и др. стали активно внедрять на своих российских предприятиях лучшие мировые практики обеспечения работников СИЗ. Под напором мощных инвестиций в эту область практически была сломлена тенденция «нищенского существования» охраны труда, а бюджеты крупных компаний на средства индивидуальной защиты росли ежегодно на десятки процентов.

В-четверых, необходимо отметить вторую и самую мощную волну роста в середине 2000-х, обусловленную бурным экономическим ростом в добывающих отраслях экономики РФ.

К тому же российские специалисты, накопив опыт и знания в зарубежных компаниях, перенесли новые приоритеты безопасности персонала на российские предприятия - РУСАЛ, ЕВРАЗ, ЛУКОЙЛ, Интегра, Газпром нефть, Металлоинвест и др., обеспечив дополнительный потенциал роста рынка СИЗ.

Ну и наконец, пятое, это создание и становление Ассоциации СИЗ. Формирование цивилизованных рыночных отношений между производителями и потребителями, обновление нормативной базы технического регулирования обеспечения СИЗ, организация и проведение международных выставок и конференций и многое другое - все это кропотливая работа, без которой мы бы не достигли такого успеха и не пережили кризисные явления 2008-09 гг., да и нынешние явления в экономике. Все это заслуга Ассоциации и ее членских организаций.

Вы наблюдали становление рынка средств индивидуальной защиты, начиная с 90-х. А чем на ваш взгляд характеризуется сегодняшний этап?

Прежде всего, нормативной перезагрузкой. В 2015 году и сейчас идет активная работа по совершенствованию законодательства и нормативного регулирования в области СИЗ, вот только самые яркие события:

• Изменения в Межотраслевых правилах обеспечения средствами индивидуальной защиты - 2015 г.
• Методика снижения класса (подкласса) условий труда при использовании эффективных СИЗ - 2015 г.
• Правила охраны труда при работе на высоте - 2015 г.
• Типовые нормы обеспечения средствами индивидуальной защиты работников целого ряда отраслей промышлености (нефтепереработка и нефтехимия, судостроение и судоремонт) - 2016 г.

Все это новые возможности для роста продаж современных СИЗ.

Особенно необходимо сосредоточить внимание на предприятиях судостроения, которые не были избалованы современной продукцией в прошлые годы. А учитывая масштабы гособоронзаказа и программу Господдержки отрасли (17 млрд руб. только в 2016 г.), эти предприятия могут стать настоящими «точками роста» в нынешней экономической ситуации.

Также с совершенствованием законодательства и нормативной базы открываются возможности новых форм обеспечения спецодеждой СИЗ с существенным увеличением сервисной составляющей. Лизинг спецодежды, поставка СИЗ с услугой автоматизированной выдачи (вендинг), аутсорсинг обеспечения спецодеждой и СИЗ - все это уже закреплено необходимыми нормативными документами Минтруда и востребовано потребителями, активно сокращающими расходы на инфраструктуру и непроизводственный персонал.

Также отметил бы как важную тенденцию - курс на импортозамещение. В январе утверждена Правительственная Программа поддержки легкой промышленности с пакетом нормативных актов по поддержке отечественных производителей средств индивидуальной защиты - 2016 г.

В связи с этим обратил бы внимание на два фактора:

1. Правительство РФ стимулирует спрос на СИЗ отечественного производства и увеличение объема производства через финансирования за счет сумм страховых взносов.
2. Правительство РФ поддерживает обеспечение рабочих более современными и эффективными СИЗ через актуализацию Типовых норм.

Все это свидетельствует о возможных изменениях на рынке СИЗ. Импортозамещение пока еще не коснулось его в значительной мере, но неизбежно коснётся, учитывая существенную долю импорта. И здесь серьезный повод для коррекции стратегии присутствия на российском рынке для зарубежных производителей СИЗ.

В силу вашей консультационной деятельности вы находитесь в постоянном контакте с потребителями СИЗ. Какие негативные тенденции больше всего беспокоят покупателей? Что они отмечают как существенные риски?

Я бы не драматизировал ситуацию с точки зрения возникновения каких-то специфических рисков у потребителей средств индивидуальной защиты в связи с нынешней экономической ситуацией.

Но в то же время, мы отмечаем некоторое беспокойство потребителей СИЗ, связанное с последней новеллой с исключением импортных СИЗ из списка закупки за счет ФСС. Это на самом деле серьезная проблема, потому что все аргументы специалистов компаний - потребителей СИЗ (АК «Алроса», Русал, Евраз и др), высказанные в ходе общественного обсуждения (мы освещали ход этого обсуждения - GetSIZ) проекта соответствующего нормативного документа, остались неуслышанными.

Обеспокоенность этой ситуацией высказывали чиновникам Минтруда и Минпромторга представители российских и зарубежных компаний «Газпром нефть» и «Тоталь» на недавнем деловом завтраке, организованном Ассоциацией СИЗ.

А вот из рисков, которые возникают при обеспечении СИЗ, наши клиенты в 2015 г. отмечали следующие:

• Удорожание на 15-20% новых поставок импортной продукции;
• Появление аналогов высокоэффективных СИЗ известных производителей, произведенных в ЮВА и СНГ с неподтвержденными защитными свойствами;
• Использование тканей и материалов неподтвержденного качества для производства корпоративной спецодежды;
• Низкое качество продукции (защитные и эксплуатационные свойства) бюджетного ценового сегмента - СИЗОД, спецобувь, СИЗ глаз;
• К большому сожалению, увеличение случаев поставки контрафактной продукции, просроченной по гарантийному сроку хранения (из резервов).

Это безусловно больше область корпоративного регулирования обеспечения СИЗ, и наш Центр консультирует крупные компании по снижению указанных рисков, но нам бы хотелось получать больше информационной поддержки от членских организаций Ассоциации СИЗ.

Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты в России активно растет, и Минпромторг прогнозирует его увеличение к 2025 году на 40%. Производители уверены, что смогут подтвердить прогнозы — благодаря программам по импортозамещению, действующим мерам господдержки, тому, что российские предприятия располагают необходимыми производственными мощностями, а также активной модернизации.

Россия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). По данным Grand View Research, Россия находится на четвертом месте в мире по объему рынка СИЗ с результатом $2,02 млрд (данные 2015 г.), пропустив вперед только США, Китай и Германию.

Рынок спецодежды можно назвать рынком стабильного спроса, так как он регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ, обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. Таким образом, все промышленные компании обеспечивают постоянный спрос на спецодежду и СИЗ.

Цифры подтверждают тренд. Так, по итогам 2016 года рост производства спецодежды в России составил около 40% по сравнению с 2015 годом, а по итогам первого квартала 2017 года — 13,6%. Как рассказывал журналистам Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли, в целом рынок спецодежды и спецобуви в России оценивается примерно в 100 млрд рублей, около 50% суммы приходится на долю госзакупок. При этом, по оценкам Виктора Евтухова, рынок увеличится к 2025 году на 40% и может достичь 200 млрд рублей, что связано в том числе с импортозамещением в компаниях с госучастием.

Ранее большая часть спецодежды производилась из импортных материалов, большая доля импорта шла из США и Великобритании. Чтобы изменить ситуацию, Минпромторг включил в программы по импортозамещению ряд проектов из легкой промышленности, направленных как раз на производство спецодежды и материалов для спецодежды. Результаты не заставили себя ждать. По итогам 2016 года свыше 90% нужд предприятий нефтегазового комплекса обеспечивается отечественной спецодеждой.

Рынок спецодежды и СИЗ увеличится в среднем на 40% — до 200 млрд рублей — к 2025 году. В большинстве сегментов, таких как силовые структуры, экстренные службы, энергетика, добывающая отрасль и другие, ожидается двукратный рост.

Виктор Евтухов заместитель министра промышленности и торговли

Это действительно развивающийся рынок, здесь есть и своя мода, и свои тренды. В среднем мы наблюдаем рост от 10 до 15% в год по разным позициям. Причем это в то время, которое считается кризисным. Сейчас, например, идет очень большой рост по утеплителям и по нетканым материалам — около 25%.

Игорь Рогожин гендиректор Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ)

Лидеры на рынке производства спецодежды и СИЗ — компании «Восток-Сервис», «Энергоконтракт», «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита».

«Энергоконтракт» специализируется на средствах защиты от электродуги, термических рисков. «Техноавиа», «Восток-Сервис» выпускают большой спектр продукции: и форменную одежду, и средства защиты, и экипировку для работы в холодных климатических условиях. А «Армакон» и «Скинкеа» производят качественные дерматологические средства защиты.

Компании, которые специализируются на средствах защиты от падения с высоты, — «Венто», «Завод „Луч“». Суксунский оптико-механический завод, пожалуй, единственный в России крупный производитель средств защиты глаз, головы, лица. Разрабатывает и поставляет средства защиты рук компания «Манипула». У нее очень широкая линейка перчаток. Созданием современных средств защиты органов дыхания — респираторов, противогазов, самоспасателей — занимаются корпорации «Спецзащита», «Росхимзащита», «Респираторный комплекс», «Бриз», «Волгаспецзащита». Лидер по выпуску специальных тканей для средств защиты — группа компаний «Чайковский текстиль».

Рынок спецодежды постоянно растет с точки зрения ассортимента, сырья, используемых технологий и, по оценкам экспертов, продолжит активно развиваться в среднесрочной перспективе.

Госзакупки — драйвер развития рынка

В 2016 году доля тканей российского производства увеличилась на 11%, с 35 до 46%. И в текущем году тенденция сохраняется: по итогам четырех месяцев производство спецодежды выросло еще на 9,7%, технического текстиля — на 13,4%. 50% спроса на спецодежду обеспечивают именно госкомпании. И этот показатель также имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту примерно на 10%. Отраслевые союзы по итогам 2017 года прогнозируют рост объема закупок российских тканей в закупках госкомпаний до 55%.

Отечественные предприятия легпрома уже ведут активную работу с крупнейшими российскими энергетическими, нефтегазовыми компаниями, в числе которых «Роснефть», «Газпромнефть», «Башнефть», «Росатом», «Транснефть» и другие. Минпромторг также способствует развитию сотрудничества российских производителей СИЗ с госкомпаниями, в частности, принимая участие в совместных совещаниях по вопросу закупок продукции легкой промышленности отечественного производства.

Из недавних успешных договоренностей, например, сотрудничество «Норильского никеля» с Томским заводом резиновой обуви. «Норильский никель» взял на пробу продукцию завода и будет испытывать ее в реальных условиях производства с помощью работников горных и металлургических подразделений. Компания «Лукойл» уже провела испытания СИЗ во второй половине 2016 года. Среди испытанных СИЗ были образцы моделей огнестойкой зимней спецодежды, изготовленные с применением новейшего отечественного утепляющего материала производства фабрики нетканых материалов «Весь мир». Продукция удовлетворила заказчика и будет закупаться «Лукойлом».

Модернизация: успешные кейсы

Производители уверены, что сейчас располагают необходимыми производственными мощностями, а благодаря действующим мерам господдержки могут вести активную и постоянную работу по технологической модернизации.

Например, производственные мощности одного из крупнейших предприятий на рынке, «Чайковского текстиля», составляют 40 млн погонных метров ткани в год. Компания проводит масштабную модернизацию, и новое оборудование дает возможность разрабатывать и производить инновационные ткани, увеличивать объемы производства, совершенствовать качество.

Другая компания, «Техноавиа», российский производитель спецодежды, корпоративной одежды, формы и защитной обуви, планирует по итогам 2017-2018 гг. рост на 10%. При этом прогнозируемый объем инвестиций в модернизацию составит около 390 млн рублей.

У компании «Энергоконтракт», производящей СИЗ, ожидаемый рост продаж в 2017 году составляет 10%, такой же рост компания ожидает и на конец 2018 года. На сегодняшний день сумма собственных инвестиций, вложенных в локализацию производства СИЗ, у этой компании составляет около 2 млрд рублей.

Для реализации этого проекта компании был предоставлен заем от Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет субсидии на модернизацию. «Чайковский текстиль» специализируется на производстве тканей для спецодежды, униформы военнослужащих. Новое направление ассортимента — ткани для школьной формы.

Елизавета Репкина директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Энергоконтракт»

Игроки рынка высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со стороны Минпромторга. Законодательные акты, вводящие ограничения на импорт иностранной продукции легкой промышленности и устанавливающие преференции для отечественных производителей, позволяют отрасли развиваться и качественно, и количественно: наращивать производство, улучшать качество.

При этом многие производители в будущем планируют увеличить присутствие на зарубежных рынках, в частности, сотрудничать с Европой, странами СНГ, Латинской Америкой и Ближним Востоком.

Маркетинговое исследование «Рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в России в 2014-2018 гг., прогноз рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 2019-2024 гг.». Анализ рынка средств индивидуальной защиты в России.

Описание "Рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ)":

Целью данного исследования является анализ параметров рынка средств индивидуальной защиты в РФ в период с 2014 по 2018 год. Также в задачу работы вошло построение прогноза до 2024 г.

Исследование рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) включает:

• Рынок средств защиты и его современные проблемы
• Данные о ценах на рынке, объемах производства за исследуемый период по годам, географической структуре и по структуре продукции.
• Показатели внешнеторговых операций на рынке, структурированных аналогично показателям производства
• Профили наиболее крупных игроков, а также данные рейтинга наиболее надежных партнеров данной сферы.
• Построен прогноз до 2024 года;
• Базовые определения и классификации

Выдержки из исследования рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ):

• Объем рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении в 2018 году составил *** млрд. руб., что на **% выше, чем в предыдущем году. Следует отметить, что за исследуемый период рынок демонстрирует рост. В структуре рынка СИЗ около половины приходится на спецодежду, на обувь – ***%.
• На долю государственных закупок и компаний с госучастием приходится порядка ***% рынка спецодежды.
• Основные компании-потребители спецодежды и СИЗ: Газпром, «Лукойл», РЖД, Роснефть, «Норильский никель», «Северсталь», Транснефть, «Энергоконтракт» и др.
• Что касается структуры производства спецодежды по видам, то здесь наибольшую долю занимает прочая спецодежда. В 2017 году ее доля достигла ***%. На мужскую одежду пришлось около 7,3%, на женскую всего ***%.
• Экспорт спецодежды увеличился во всех рассматриваемых сегментах спецодежды кроме женской одежды из химических нитей.
• Экспорт и импорт спецодежды в работе рассмотрен по видам:
  • мужская спецодежда из хлопчатобумажной пряжи
  • мужская спецодежда из химических нитей
  • женская спецодежда из хлопчатобумажной пряжи
  • женская спецодежда из химических нитей
• Наибольшее увеличение экспорта наблюдается в сегменте женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи - ***%. В 2018 году импорт составил – тонн.
• Среди стран назначения в 2018 году наибольшую долю занимает Беларусь – ***%, на втором месте Казахстан с долей в 38,6%.
• В 2018 году объем экспорта мужской спецодежды из химических нитей вырос на ***% и составил - *** тонн
• Экспорт дыхательного оборудования и газовых масок на всем протяжении рассмотренного периода кроме 2018 года превышал импорт. В 2018 году объем импорта составил *** тонн, что на **% превышает объем экспорта.
• В структуре экспорта дыхательного оборудования и газовых масок по странам назначения за 2018 год лидировала Турция – ***%, а н следовали Казахстан – 29,5% и Беларусь по 20,5%.

В работе рассмотрены крупнейшие компании-производители средств индивидуальной защиты, также приведена их бухгалтерская отчётность:

• АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»
• ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»
• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
• ЗАО «КРО»
• ООО «МАГНА»
• АО «КОРПОРАЦИЯ «ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ»
• АО «БТК ГРУПП».

Прогноз развития рынка средств индивидуальной защиты на 2019 – 2024 гг.:

• По прогнозу экспертов, в 2018 году объем рынка СИЗ в стоимостном выражении составит *** млрд. рублей, что на **% будет превышать показатель 2018 года.
• По оценкам экспертов, за период с 2019 по 2024 годы рынок средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении будет расти в среднем на ***% в год и к 2024 году составит *** млрд. руб.
• Драйверами роста рынка являются: рост цен на СИЗ, в связи с инфляцией, новые каналы продаж и услуги, развитие законодательной и нормативной базы, инновационные технологии, и внедрение лучших международных практик.

В работе содержатся 88 диаграмм, 2 графика и 46 таблиц.

1. РЕЗЮМЕ...5

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...5

1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...6

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ...8

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...8

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...8

2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ УСЛОВИЙ ТРУДА...12

3. ПОТРЕБИТЕЛИ...13

3.1. СТРУКТУРА СПРОСА НА СПЕЦОДЕЖДУ И СИЗ...13

3.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПРОС НА СПЕЦОДЕЖДУ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ...15

3.3. МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕГМЕНТОВ...16

3.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СПЕЦОДЕЖДУ, СПЕЦОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...18

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...19

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...20

4.2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА...21

4.3. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И ЦЕНЫ...24

4.4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА...34

5. ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...35

5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦОДЕЖДЫ...35

5.1.1. Производство спецодежды мужской...41

5.1.2. Производство спецодежды женской...43

5.1.3. Производство спецодежды прочей...45

5.2. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ...46

5.3. ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ...50

5.4. ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОВЫЕ МАСКИ...53

5.5. ЗАЩИТНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ...56

5.5.1. В натуральном выражении...56

5.5.2. В стоимостном выражении...60

6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СИЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ...63

6.1. ЭКСПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...70

6.1.1. Экспорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...72

6.1.2. Экспорт мужской спецодежды из химических нитей...74

6.1.3. Экспорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...76

6.1.4. Экспорт женской спецодежды из химических нитей...78

6.2. ЭКСПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...80

6.2.1. Экспорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...82

6.2.2. Экспорт мужской спецодежды из химических нитей...84

6.2.3. Экспорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...86

6.2.4. Экспорт женской спецодежды из химических нитей...88

6.3. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...90

6.4. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...92

6.5. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...94

6.6. ЭКСПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...96

6.7. ИМПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...98

6.7.1. Импорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...100

6.7.2. Импорт мужской спецодежды из химических нитей...102

6.7.3. Импорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...104

6.7.4. Импорт женской спецодежды из химических нитей...106

6.8. ИМПОРТ СПЕЦОДЕЖДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...108

6.8.1. Импорт мужской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...110

6.8.2. Импорт мужской спецодежды из химических нитей...112

6.8.3. Импорт женской спецодежды из хлопчатобумажной пряжи...114

6.8.4. Импорт женской спецодежды из химических нитей...116

6.9. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...118

6.10. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...120

6.11. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...122

6.12. ИМПОРТ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВЫХ МАСОК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...124

7. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...126

7.1. АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»...126

7.1.1. Краткая информация о компании...126

7.1.2. Бухгалтерский баланс...127

7.1.3. Отчет о прибылях и убытках...129

7.2. ООО «ФИРМА «ТЕХНОАВИА»...130

7.2.1. Краткая информация о компании...130

7.2.2. Бухгалтерский баланс...132

7.2.3. Отчет о прибылях и убытках...134

7.3. АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»...135

7.3.1. Краткая информация о компании...135

7.3.2. Бухгалтерский баланс...136

7.3.3. Отчет о прибылях и убытках...139

7.4. ЗАО «КРО»...140

7.4.1. Краткая информация о компании...140

7.4.2. Бухгалтерский баланс...141

7.4.3. Отчет о прибылях и убытках...143

7.5. ООО «МАГНА»...144

7.5.1. Краткая информация о компании...144

7.5.2. Бухгалтерский баланс...145

7.5.3. Отчет о прибылях и убытках...147

7.6. АО «БТК ГРУПП»...148

7.6.1. Краткая информация о компании...148

7.6.2. Бухгалтерский баланс...150

7.6.3. Отчет о прибылях и убытках...152

7.7. АО «ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ»...153

7.7.1. Краткая информация о компании...153

7.7.2. Бухгалтерский баланс...154

7.7.3. Отчет о прибылях и убытках...156

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 2019-2024 ГОДЫ...157

9. ПРИЛОЖЕНИЯ...158

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...158

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП - 700 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦОДЕЖДЫ...162

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...217

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура спроса на спецодежду по секторам

Диаграмма 2. Структура критериев потребителей при выборе продукции на рынке спецодежды

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении, 2014 – 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 4. Объем и динамика российского производства спецодежды в 2014– янв-мар. 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

Диаграмма 5. Структура российского производства спецодежды по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 6. Структура производства спецодежды по субъектам РФ в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 7. Структура производства спецодежды по видам в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 8. Объем и динамика производства мужской спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар 2019 гг., тыс. шт.

Диаграмма 9. Структура производства мужской спецодежды по видам в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., %

Диаграмма 10. Объем и динамика производства женской спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар 2019 гг., тыс. шт.

Диаграмма 11. Структура производства женской спецодежды по видам в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., %

Диаграмма 12. Объем и динамика производства прочей спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тыс. шт.

Диаграмма 13. Объем и динамика выручка в отрасли производства спецодежды, 2014 – 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Объем и динамика российского производства защитной обуви натуральном выражении, 2014 – янв – мар 2019 гг., тыс. пар

Диаграмма 15. Структура российского производства защитной обуви по федеральным округам в натуральном выражении в 2018 году, %

Диаграмма 16. Структура производства защитной обуви по субъектам РФ в натуральном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 17. Объем и динамика российского производства дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Диаграмма 18. Структура российского производства дыхательного оборудования и газовых масок по федеральным округам в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 19. Структура производства дыхательного оборудования и газовых масок по субъектам РФ в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства защитных головных уборов из резины и полимеров в натуральном выражении, 2014 – 2017 гг., тыс. штук

Диаграмма 21. Структура российского производства защитных головных уборов из резины и полимеров по федеральным округам в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 22. Структура производства защитных головных уборов из резины и полимеров по субъектам РФ в натуральном выражении, 2016 год, %

Диаграмма 23. Объем и динамика российского производства уборов головных защитных и средств защиты прочих в стоимостном выражении, 2014 – 2017 гг., млн. руб.

Диаграмма 24. Структура российского производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %

Диаграмма 25. Структура производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по субъектам РФ в стоимостном выражении, 2017 год, %

Диаграмма 26. Соотношение объемов экспорта и импорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 27. Соотношение объемов экспорта и импорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 28. Соотношение объемов экспорта и импорта дыхательного оборудования газовых масок в стоимостном выражении, 2012 – янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 29. Соотношение объемов экспорта и импорта дыхательного оборудования газовых масок в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 30. Соотношение объемов экспорта и импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2012 – янв-фев 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 31. Соотношение объемов экспорта и импорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2014 – янв-фев 2019 гг., тонн

Диаграмма 32.Объем и динамика экспорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-мар.2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 33. Структура экспорта спецодежды в стоимостном выражении по видам, 2014 – янв-мар. 2019 гг., %

Диаграмма 34. Динамика экспорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 35. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 36. Динамика экспорта спецодежды мужской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 37. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в стоимостном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 38. Динамика экспорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 39. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 40. Динамика экспорта спецодежды женской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 41. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в стоимостном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 42.Объем и динамика экспорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 43. Структура экспорта спецодежды в натуральном выражении по видам, 2014 – янв-мар.2019 гг., %

Диаграмма 44. Динамика экспорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 45. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 46. Динамика экспорта спецодежды мужской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 47. Структура экспорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 48. Динамика экспорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 49. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 50. Динамика экспорта спецодежды женской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 51. Структура экспорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 52. Динамика экспорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2012 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 53. Структура экспорта защитных головных уборов по странам назначения в стоимостном выражении 2018 год, %

Диаграмма 54. Динамика экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Диаграмма 55. Структура экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 56. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 57. Структура экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 58. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Диаграмма 59. Структура экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам назначения, 2018 год, %

Диаграмма 60.Объем и динамика импорта спецодежды в стоимостном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 61. Структура импорта спецодежды в стоимостном выражении по видам, 2014 – янв-мар. 2019 гг., %

Диаграмма 62. Динамика импорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 63. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 64. Динамика импорта спецодежды мужской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2018 гг., тыс. долл.

Диаграмма 65. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 66. Динамика импорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 67. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 68. Динамика импорта спецодежды женской из химических нитей в стоимостном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 69. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 70.Объем и динамика импорта спецодежды в натуральном выражении, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 71. Структура импорта спецодежды в натуральном выражении по видам, 2014 – янв-мар. 2019 гг., %

Диаграмма 72. Динамика импорта спецодежды мужской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 73. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 74. Динамика импорта спецодежды мужской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 75. Структура импорта спецодежды мужской или для мальчиков из химических нитей в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 76. Динамика импорта спецодежды женской из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 77. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 78. Динамика импорта спецодежды женской из химических нитей в натуральном выражении, 2014 - янв-мар. 2019 гг., тонн

Диаграмма 79. Структура импорта спецодежды женской или для девочек из химических нитей в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 80. Динамика импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 81. Структура импорта защитных головных уборов по странам отправления в стоимостном выражении, 2018 год, %

Диаграмма 82. Динамика импорта защитных головных уборов в натуральном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Диаграмма 83. Структура импорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 84. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Диаграмма 85. Структура импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 86. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении, 2014- янв-фев. 2019 гг., тонн

Диаграмма 87. Структура импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам отправления, 2018 год, %

Диаграмма 88. Прогноз развития рынка средств индивидуальной защиты в стоимостном выражении, 2019 – 2024 гг., млрд. руб.

Список таблиц

Таблица 1. Удельный вес работников организаций, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 2012 – 2018 гг., 5

Таблица 2. Ассортимент и ценовая политика ведущих производителей спецодежды

Таблица 3. Прайс-лист на влагозащитную спецодежду компании «Восток-Сервис», 2019 г.

Таблица 4. Прайс-лист на влагозащитную спецодежду компании «Техноавиа», 2019 г.

Таблица 5. Динамика производства спецодежды по федеральным округам, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Динамика производства спецодежды по субъектам РФ, 2014 – янв-мар. 2019 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Структура выручки в отрасли производства спецодежды по ФО, 2014 – 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Структура выручки в отрасли производства спецодежды по субъектам РФ, 2014 – 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 9. Динамика производства защитной обуви по федеральным округам, 2014 – янв – ма0р. 2019 гг., тыс. пар

Таблица 10. Динамика производства защитной обуви по субъектам РФ, 2014 – янв – мар. 2019 гг., тыс. пар

Таблица 11. Динамика производства дыхательного оборудования и газовых масок по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 12. Динамика производства дыхательного оборудования и газовых масок по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 13. Динамика производства защитных головных уборов из резины и полимеров по федеральным округам, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 14. Динамика производства защитных головных уборов из резины и полимеров по субъектам РФ, 2012 – 2016 гг., тыс. штук

Таблица 15. Динамика производства противогазов по федеральным округам, 2017 г., тыс. штук

Таблица 16. Динамика производства противогазов по регионам, 2017 г., тыс. штук

Таблица 17. Динамика производства противогазов по федеральным округам, 2017 г., тыс. штук

Таблица 18. Динамика производства противогазов по регионам, 2017 г., тыс. штук

Таблица 19. Динамика производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по федеральным округам, 2014– 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Динамика производства уборов головных защитных и средств защиты прочих по субъектам РФ, 2014 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Таможенные коды ТН ВЭД для спецодежды

Таблица 22. Динамика экспорта защитных головных уборов в стоимостном выражении по странам назначения, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 23. Динамика экспорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам назначения, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Таблица 24. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам назначения, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 25. Динамика экспорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам назначения, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Таблица 26. Динамика импорта защитных головных уборов в стоимостном выражении по странам отправления, 2014 - янв-фев. 2018 гг., тыс. долл.

Таблица 27. Динамика импорта защитных головных уборов в натуральном выражении по странам отправления, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Таблица 28. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в стоимостном выражении по странам отправления, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тыс. долл.

Таблица 29. Динамика импорта дыхательного оборудования и газовых масок в натуральном выражении по странам отправления, 2014 - янв-фев. 2019 гг., тонн

Таблица 30. Бухгалтерский баланс АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», 2015 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», 2015 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 32. Дочерние предприятия ООО «Фирма «Техноавиа»

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «Фирма «Техноавиа», 2015 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фирма «Техноавиа», 2015 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Дочерние предприятия АО "ФПГ Энергоконтракт"

Таблица 36. Бухгалтерский баланс АО "ФПГ Энергоконтракт"2015 - 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках АО "ФПГ Энергоконтракт", 2015- 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Бухгалтерский баланс ЗАО «КРО», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «КРО», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс ООО «Магна», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ООО «Магна», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Бухгалтерский баланс АО «БТК ГРУПП», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках АО «БТК ГРУПП», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Бухгалтерский баланс АО «ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках АО «ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.

Список графиков

График 1. Динамика производства спецодежды по месяцам, 2015 – 2016 гг., тыс. шт.

Похожие работы: